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    杭州银行定增方案终获批 募资规模上限从125亿降至80亿

    2023-09-15 14:34:05 来源:财联社
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      9月14日晚间,杭州银行发布公告称,近日该行收到监管批复,其公司2023年第二次临时股东大会通过的向特定对象发行A股股票的方案经国家金融监督管理总局浙江监管局核准同意。 

      

      根据预案(修订稿),该行本次向特定对象发行股票的数量不超过9亿股,募资资金总额不超过80亿元,在扣除发行费用后将全部用于补充公司核心一级资本。本次发行对象为不超过35名(含35名)特定投资者。 

      

      值得一提的是,此前6月26日晚间,杭州银行披露的原定增计划是“拟向特定对象发行A股股票不超过9亿股,募集不超过125亿元的资金”。 

      

      但不到一天的时间里,杭州银行又突然决定将募资规模缩小45亿元,并火速于27日再度发布调整公告“将定增募资总额由125亿元下调至80亿元”。 

      

      彼时杭州银行方面表示,主要是顺应市场情况,结合公司自身实际和行业情况,而调减募集资金规模。其公告显示,为更好发挥银行业金融机构对实体经济高质量发展的支持作用,公司结合自身实际和行业情况,拟调减公司本次向特定对象发行A股股票的募集资金总额,发行方案其他内容不变。 

      

      财联社记者注意到,根据调整前后的发行方案,以募集规模上限和股数计算,杭州银行本轮定增价格上限原为13.89元/股,调整后则为8.89元/股。从资本市场来看,截至9月14日收盘,该行股价报11.49元/股。 

      

      据了解,在区域经济发达的基础下,近年来杭州银行一直是城商行中的优等生,业绩长期名列同类银行前茅。但在银行股整体低估的环境下,随着业务规模扩张,杭州银行资本充足水平也持续承压,并且远不及行业平均水平。 

      

      最新数据显示,截至今年上半年末,杭州银行总资产达17442.14亿元,较上年末增长7.90%;存款总额10128.92亿元,增长9.14%;贷款总额7738.57亿元,增长10.20%。上半年实现营业收入183.56亿元,较上年同期增长6.09%;实现归属净利润83.26亿元,同比增长26.29%;基本每股收益同比增长28.30%。 

      

      今年上半年末,该行资本充足率12.69%,较上年末下降0.2个百分点;一级资本充足率9.7,下降0.07个百分点;核心一级资本充足率8.14%,微增0.06个百分点。相比之下,同期国内商业银行三项指标分别为14.66%、11.78%、10.28%,杭州银行资本补充压力更显。 

      

      实际上,近年来杭州银行已多次采取资本补充措施,先后完成了定增、可转债、二级资本债券等多项资本补充工具的发行。此外在本次定增的同时,该行还配合了发债一揽子计划,计划发行300亿元资本债,包括但不限于永续债、二级资本债券等,用于补充其他一级资本或二级资本。

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