记者 贺向军 实习记者 丰凤鸣 报道 

　　目前上市公司的年报已完成披露，10家上市农商行在2020年的业绩表现如何？记者梳理发现，2020年有3家农商行的营业收入同比下降，有2家农商行净利润同比出现下降，两项指标降幅最大的均是广州农商行，分别为10.31%、32.43%。2020年上市农商行的净利润增速均未超5%，整体盈利水平不高。 

　　资产质量方面，各大银行去年增加了不良核销力度，上市农商行不良率稳中有降，10家中有8家不良率下降或同比持平，资产质量呈向好趋势。另有2家上市农商行不良率上升，截至2020年末，广州农商行不良贷款率1.81%，较上年末上升0.08个百分点，为上市农商行中最高。 

　　“这一年，广州农商行承受了来自多方面的严峻挑战和巨大压力”，广州农商行行长易雪飞在2020年年报致辞中的这一句描述，是广州农商行也是所有农商行去年来发展形势的真实写照。采访中多位行业人士表示，受各种因素影响，当前商业银行风险或未完全暴露，延后效应将逐步显现。银行业不良贷款风险防控不可松懈。 

　　盈利增速放缓，2家净利润负增长 

　　从业绩增长幅度来看，2020年有6家上市农商行营业收入及归母净利润实现“双增长”，其中无锡银行以营业收入同比增长10.07%、归母净利润同比增长4.96%的业绩领跑。即2020年上市农商行的净利润增速均未超5%，业绩水平不高。 

　　从营业收入表现看，2020年仅有无锡银行一家营业收入同比增速达到了两位数，营收增速在5%至10%之间的有4家，另有三家银行的营收为负增长，分别是紫金银行、江阴银行、广州农商行，下滑幅度分别为1.56%、4.25%、10.31%。相比之下，2020年上半年，10家上市农商行中有4家银行的营收增速超过10%，仅有九台农商行一家营收同比实现下滑。可见2020年下半年上市农商行整体的营收增长后劲不足。 

　　2020年上半年，因持续向实体经济让利，加大力度处置不良和拨备计提两方面原因，银行业净利润下滑明显，上市农商行也是如此。截至上半年底，10家上市农商行中有3家净利润出现下滑，分别为重庆农商行实现净利润为51.83亿元，同比减少9.89%；广州农商行实现净利润为30.86亿元，同比减少14.09%；九台农商行净利润为3.43亿元，同比减少24.5%。剩余7家银行上半年净利润同比增速也均在5%以下。 

　　 

　　从2020年全年表现看，上市农商行的盈利水平有所回升。虽各家净利润同比增速仍未突破5%，其中有5家银行2020年净利润同比增速在4%以上，分别为苏农银行、江阴银行、青岛农商行、张家港行、无锡银行，同比分别增长4.19%、4.36%、4.77%、4.87%、4.96%。 

　　净利润负增长的银行数量降至2家，分别为重庆农商行实现净利润为84.01亿元，同比减少13.92%。广州农商行实现净利润50.81亿元，同比减少32.43%。对比可以发现，相比上半年，2020年全年重庆农商行、广州农商行的净利润下滑幅度均进一步扩大。 

　　对于业绩的不断走低，重庆农商行解释称，主要是为应对疫情，该行积极实施减费让利等纾困惠企措施，加大减值计提力度。2020年全年计提减值损失102.10亿元，较上年增加36.36亿元。 

　　记者注意到，截至2020年上半年底，重庆农商行的信用减值损失为37.13亿元，较2019年、2018年同期相差不大；即2020年下半年，该行一口气计提减值损失64.97亿元，2020年信用减值损失同比增幅也上升到了55.32%。 

　　 

　　对于业绩大幅跳水，广州农商行则早在业绩预告中进行了预警，并给出了该行2020年净利润同比下降的两方面原因，一是营收同比下降，暖企政策导致利差收窄，利息净收入同比下降，手续费及佣金净收入也同比下降。二是减值损失增加，该行对表外理财存量业务历史包袱计提预计损失，导致减值损失同比增加。 

　　资产质量稳中有降，广州农商行不良率最高 

　　作为地方农村金融的主力军，2020年农商行在支持地方经济对抗疫情、复工复产方面发挥了重要作用。贷款发放力度的加大也使得这类金融机构的资产扩张速度明显加快。 

　　数据显示，2020年10家上市农商行里，除紫金银行之外,另9家银行的资产规模均实现两位数的增长。增幅最高的是青岛农商行。截至2020年末，青岛农商行资产规模突破4,000亿元，达到4,068.11亿元，同比增长19.07%。存款方面，2020年青农商行吸收存款2,506.94亿元，同比增长14.57%；2020年该行发放贷款和垫款总额2,178.50亿元，同比增长21.90%。目前已有重庆农商行、广州农商行2家农商行总资产突破万亿元。 

　　 

　　与此同时，各大银行去年增加了不良核销力度，部分银行资产质量有所修复。在10家上市农商行中，有6家不良率下降，2家银行不良率持平。其中，下降幅度最大的是张家港行，截至2020年底，该行不良贷款率同比下降0.21个百分点至1.17%。不良率最低的是常熟银行，仅0.96%，也是上市农商行中唯一一家不良率在1%以下的银行。 

　　抗风险能力方面，江阴银行拨备覆盖率355.88%，较年初增加67.7个百分点，上升幅度排名第一。与此同时，10家农商行中有6家银行的拨备覆盖率下降，其中重庆农商行的拨备覆盖率为314.95%，较2019年底减少65.36%，降幅最大。 

　　 

　　据银保监会近期公布的数据，截至2020年年末，银行业不良贷款率1.92%，较年初下降0.06个百分点。拨备覆盖率182.3%，保持较高水平。对照这一数据指标，同期10家上市农商行的不良率均未超过同业平均水平。拨备覆盖率方面，除广州农商行、九台农商行之外，剩余8家均高于同业平均水平。 

　　广州农商行也是2020年两家不良率同比出现上升的银行之一，另一家为重庆农商行。数据显示，截至2020年末，重庆农商行不良贷款余额66.45亿元，较上年末增加11.85亿元，同比增长21.7%；不良贷款率1.31%，较上年末上升0.06个百分点。截至2020年末，广州农商行的不良贷款总额为103.10亿元，同比增长23.92%；不良贷款率1.81%，较上年末上升0.08个百分点，为10家上市农商行中最高。 

　　不良“双升”叠加同期拨备覆盖率的下降，上述两家银行的风险抵补能力呈现下行趋势。今年4月，东方资产发布的《中国金融不良资产市场调查报告(2021)》指出，2020年银行业不良资产尚未充分暴露，不良贷款风险暴露存在一定滞后性，加之疫情时期商业银行对企业实施延期还本付息等政策，2021年商业银行仍将承受不良贷款规模增加、不良率上升和处置难度加大的压力。“银行业不良贷款风险防控不可松懈。”多位行业人士表示。