原标题：上市银行贷款总额117万亿公司类占比56% 国有行普惠贷款增长31%让利幅度明显

　　核心提示

　　日前，银行业在积极响应监管号召，主动让利实体经济的同时，不断提升业务发展与风险抵御能力。普华永道报告显示，今年上半年，52家A股和H股上市银行实现净利润9010.52亿元，同比下降9.05%，但扣除拨备影响后同比增6.52%。

　　坚持服务实体经济本源，是银行业一直以来的总基调。截至上半年末，上市银行贷款总额合计达到117万亿元，较上年末增长9万亿元，增速8.3%。其中，公司类贷款占比由上年末的55%提升至56%，反应上半年银行业对于实体经济信贷投放力度的加强。

　　特别在普惠金融投放方面，国有大行更是发挥“头雁”作用，上半年末国有行普惠贷款余额达到4.26万亿元，较上年末增长31%，普惠贷款利率水平下降26至54个基点，让利幅度明显。

　　另一方面，上半年上市银行通过多种途径补充资本，增强自身风险抵御能力，以更好服务实体经济。其中，仅城农商行上半年募资规模(含拟发行)就达到2400亿元，各家国有行募资规模也在千亿之上。

　　52家银行整体资产规模212.71万亿元

　　普华永道日前发布的报告显示，2020年上半年，新冠疫情的全球爆发和持续蔓延，给国内外经济带来了极大的不确定性。在此环境下，中国银行业响应监管号召，通过降低利率、减少收费、财务重组和贷款延期还本付息等措施，让利实体经济；同时加大不良贷款的处置和拨备计提，夯实风险抵御能力。

　　今年上半年，包括36家A股上市银行和16家H股上市银行在内的52家银行共计实现净利润9010.52亿元，同比下降9.05%。其中，大型商业银行、股份制商业银行、城农商行净利润增速分别为-11.16%、-7.79%、0.14%。

　　长江商报记者注意到，由于加大拨备计提力度，上市银行上半年资产减值损失计提同比增加35.74%，使得净利润增速出现下降。但剔除拨备影响后，上市银行拨备前利润同比增长6.52%。其中，大型商业银行、股份制商业银行、城农商行拨备前利润分别增长4.29%、11.41%、9.9%。

　　普华永道指出，上半年LPR及市场利率持续下行，影响收益率，利息净收入对银行净利润的贡献程度有所降低，但银行资产规模的增长使得利息净收入仍为净利润增长的主要驱动。

　　截至今年上半年末，52家上市银行整体资产规模达到212.71万亿元，较上年末增长7.65%。其中，大型商业银行、股份制商业银行、城农商行总资产分别为133.03万亿元、53.41万亿元、26.27万亿元，较上年末分别增长7.88%、7.66%、6.52%。

　　为了支持实体经济发展，应对疫情挑战，银行业加强信贷支持力度是导致其规模稳步扩张的主要原因。截至上半年末，上市银行贷款总额117万亿元，较2019年末增加9万亿元，增幅8.3%。从资产结构来看，上半年末大型商业银行、股份制商业银行、城农商行贷款总额占资产总额的比例分别为54%、55%、46%，国有行及股份行与上年末持平，城农商行的贷款占比提升1个百分点。

　　公司贷款的提升也可以反映银行业对实体经济支持力度的加强。截至上半年末，上市银行公司类贷款占比由上年末的55%提升至56%，相对应的，零售类贷款占比由上年末的41%回落至40%。

　　普华永道分析，上市银行积极介入重点领域、重大项目和重点工程，布局新基建，支持基础设施补短板，城市建设、交通运输、水利和公共设施等以基础设施建设为主的行业贷款增速为9%，增量占比达44%。同时，制造业、批发零售业投放力度增强，增速11%和14%，远高于去年同期1%和0%的水平。

　　国有行在普惠金融中“头雁”作用明显

　　“发展普惠金融，是我国金融领域全面深化改革的一项重要举措。党中央、国务院就发展普惠金融作出重要的决策部署，监管部门提出了具体的工作要求，商业银行也把发展普惠金融作为服务好实体经济、实现自身转型发展的重要举措。”日前，工商银行行长谷澍公开表示。

　　根据普华永道的报告，国有大行在普惠金融贷款方面的“头雁”作用明显。截至上半年末，大型商业银行普惠贷款余额达到4.26万亿元，较上年末增长31%，高于披露普惠数据的七家股份制银行9%的整体增速。

　　长江商报记者统计发现，截至上半年末，工农中交建邮六大行普惠型小微企业贷款余额分别为6399.29亿元、8661.42亿元、5254亿元、2147.2亿元、12589.09亿元、7566.12亿元，较上年末增长35.7%、46.2%、27%、30.97%、30.71%、15.83%，占贷款总额的比例分别为3.56%、5.97%、3.75%、3.75%、7.66%、13.8%。其中建行普惠小微企业贷款规模最大，邮储银行占比最高，农行的增速最快。

　　而从让利水平来看，已披露新发放普惠贷款利率的五家大型商业银行，2020年上半年较2019年全年平均利率水平下降26个基点以上，最多为建设银行，利率下降幅度达54个基点，工行、农行、中行、交行利率降幅分别为37、40、26、39个基点，让利幅度明显，贷款平均利率在4%至4.5%之间。

　　谷澍认为，在站位上，要把发展普惠金融，放到促进形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局中来谋划。在投向上，要紧紧围绕实体经济需求，将信贷资源更多投向企业资金最紧缺的环节，帮助小微企业平稳渡过当前的困难时期。在产品上，要聚焦民生改善、先进制造、“一带一路”等重点领域，加快产品创新和数字供应链发展，提供更为便捷适配的产品。

　　其他类型银行方面，股份行中，上半年末招商银行、民生银行普惠金融贷款余额分别达到4869.15亿元、4250.84亿元，规模相对较高，平安、浦发、中信三家银行规模也在2000亿元之上。

　　城农商行中，江苏银行、渝农商行期末普惠型小微企业贷款余额分别为764亿元、730.49亿元，在同类型银行中处于领先位置。上海银行期末余额352.2亿元，较上年末增长48.42%，增速最高。

　　但从占比来看，浙商银行期末普惠型小微企业贷款余额1872.24亿元，在总贷款中的占比为16.62%，在整个上市银行中都处于高位。渝农商行、杭州银行、郑州银行等占比分别为15.43%、14.72%、14.47%。

　　不过，普华永道同时提示，普惠贷款的高速增长，潜在的信用风险也在悄然攀升。根据银保监会数据，2020年6月末，银行业普惠贷款不良率2.99%，较各项贷款不良率高出0.88个百分点。该不良率虽然较2019年末的3.22%下降23个基点，但这主要与上半年增量放大的稀释效应有关。

　　上述报告进一步指出，普惠贷款借款人与大中型借款人相比，抗风险能力相对较弱，在后疫情时代，银行需关注这部分贷款质量的变化情况。

　　多途径缓解资本充足压力

　　在疫情的影响下，由于业绩同比下降造成内源性资本补充受到限制，为了更好的支持实体经济，银行业对于资本的补充意愿更加强烈。

　　普华永道分析指出，为纾困疫情、缓解企业资金需求压力，多家银行向疫情防护重点保障企业以及小微企业增加信贷资金投放，增加了资本占用，在没有采取充足外源性手段补充核心一级资本的情况下，上市银行的核心一级资本充足率均有不同程度的下降。

　　数据显示，截至上半年末，工农中交建邮六大行的核心一级资本充足率分别为12.7%、10.87%、11.01%、10.63%、13.15%、9.17%，资本充足率分别为16%、16.42%、15.42%、14.57%、16.62%、13.97%，均保持在较高水平。

　　股份行中，仅招商银行核心一级资本充足率超过10%，达到11.31%，其余大多在8.5%至9.5%之间，渤海银行相对较弱，期末数为7.85%。同期，股份行资本充足率大多保持在11.4%至14%区间，其中招行资本充足率最高，达到14.9%。

　　城农商行中，按区域划分，西部、中部、东北、环渤海以及东南沿海地区的城农商行核心一级资本充足率分别为10.39%、8.86%、10.67%、9.26%、9.52%，资本充足率分别为13.78%、12.54%、13.22%、12.09%、13.98%，均满足于现行监管要求。

　　为了增强自身风险抵御能力，上市银行上半年积极采取多渠道筹措资金，加大资本补充力度。特别是上半年银保监会联合五部委印发《中小银行深化改革和补充资本工作方案》，支持中小银行多途径补充资本，把补充资本和优化公司治理有效结合起来，从而增强中小银行资本实力，提高信贷投放能力。

　　从补充方式来看，国有行及股份行大多通过发行(或拟发行、下同)优先股、永续债、二级资本债券等方式，用以补充银行一级资本及二级资本。其中，工行及农行上半年募资规模达到1600亿元，邮储、交行的募资规模也在1400亿元、700亿元。股份行中，招行、平安、兴业分别发行500亿、300亿、300亿元的永续债，中信、民生、浦发分别发行400亿、500亿、400亿元的二级资本债券。

　　相较于大型银行而言，城农商行的资本补充形式相对多样，除了永续债、二级资本债券之外，定向增发、可转债等也是使用较多的资本补充工具。其中，上半年南京银行、宁波银行、徽商银行采用定增、二级资本债券等方式共计募集资金210.7亿元、180亿元、199亿元。

　　记者粗略计算，包括上述银行在内，城农商行上半年募资规模(含拟发行)达到2400亿元。

　　普华永道进一步指出，未来，考虑到银行净利润增速受限、持续支持实体经济的需求以及资管新规下银行可能表内承接的表外理财资产等对资本的压力，上市银行迫切需要补充核心一级资本，增发配股、可转债转股、提升资本留存等都是有效手段。