晋商银行港股发售公众认购量不足 国际发售打“补丁
2019-07-18 08:51:57
来源:北京商报
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作者:佚名
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7月17日，在预期登陆联交所上市交易的前一日，晋商银行(02558)公布了首次招股的发售价及配发结果公告，但公开认购的结果并不尽如人意，并最终启动了回拨机制，将未认购的公开发售股份回拨至国际发售。
公告显示，晋商银行最终每股发售股份定价为3.82港元，共接获2687份认购申请，认购合共1519.6万股，相当于公开发售初步可供认购总数8600万股的18%。晋商银行最终每股发售股份定价为3.82港元，最终全球发售所得款净额约为31.713亿港元。
由于该行公开发售不足额认购，按照回拨机制，未认购的公开发售股份将会回拨至国际发售；而国际发售部分已获轻微超额认购。公告表示，合共7080.4万股重新分配至国际发售。经重新分配后，国际发售的发售股份数目已增加至8.448亿股发售股份，相当于全球发售的发售股份总数约98.23%。合共93名承配人已配售五手或以下发售股份，占国际发售下总共107名承配人的86.92%。
基石投资者方面，晋商银行将按照3.82港元的定价，向3位基石投资者合共发售2.496亿股，相当于全球发售完成后已发行发售股份的29.02%及已发行股份的4.36%。其中，山西沁新能源集团股份有限公司1.023亿股，投资了5000万美元；太原工业园区投资控股有限公司1.023亿股，投资5000万美元；辰兴房地产发展有限公司0.45亿股，投资2200万美元。
北京大学经济学院副教授吕随启告诉北京商报记者，晋商银行股份公开认购不足主要有几点原因，“第一，整个经济形势不好，融资环境恶化；第二，香港最近形势不稳定，未来预期相对悲观；第三，市场情绪恶化，对投资贸易会有负面影响”。
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