工行800亿元永续债获批 银行永续债“补血”发行提速
2019-07-15 08:30:08
来源:北京商报
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作者:佚名
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永续债由于发行方便且成本可控的特点，成为了银行补充其他一级资本、优化资本结构的重要方式。7月12日，工商银行发布公告表示，该行已收到《中国银保监会关于工商银行发行无固定期限资本债券的批复》和《中国人民银行准予行政许可决定书》，获准在全国银行间债券市场公开发行不超过人民币800亿元无固定期限资本债券。这是第二家国有大行获批发行无固定期限资本债券。
同日，浦发银行发布公告称，该行获准发行的300亿元无固定期限资本债券发行完毕，并声明本期债券的募集资金用于补充该行的其他一级资本。该期债券于2019年7月10日簿记建档，并于2019年7月12日完成发行。公告表示，前五年票面利率为4.73%，每五年调整一次，在第五年及之后的每个付息日附发行人赎回权。浦发银行获批发行永续债时间为6月21日。
自中国银行1月25日成功发行400亿元永续债以来，永续债的发行提速。在工商银行和浦发银行之前，已有民生银行(5.60 -1.23%)和华夏银行获批并分别在5月和6月成功发行了400亿元永续债，募集到的资金均被用于补充该行的其他一级资本。
此外，据北京商报记者不完全统计，目前已有包括招商银行、农业银行、交通银行、光大银行等多家银行也发布公告表示有发行永续债的计划。公告显示，上述银行分别拟发行500亿元、1200亿元、400亿元、400亿元人民币的永续债，金额共计2500亿元。
从商业银行整体的资本充足率水平来看，今年一季度较去年末有不同程度的下降。据银保监会公布的数据显示，2019年一季度末，商业银行核心一级资本充足率为10.95%，较上年末下降0.08个百分点；一级资本充足率为11.52%，较上年末下降0.06个百分点；资本充足率为14.18%，较上年末下降0.02个百分点。
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