招商银行:公布收购永隆银行公告

　　根据招商银行股份有限公司七届二十一次董事会通过的关于收购香港永隆银行有限公司(目前注册资本为港币1500000000元，简称：永隆银行)股份的议案，公司于2008年5月30日与伍?宜有限公司(下称：伍?宜)、伍宜孙有限公司(下称：伍宜孙)及宜康有限公司(下称：宜康)签署了二份《有关永隆银行已发行股本的买卖协议》(下称：《买卖协议》)，公司以现金方式有条件地收购伍?宜持有的永隆银行65524929股股份、伍宜孙及宜康合计持有的永隆银行57811241股股份，共计123336170股股份(于本公告日约占永隆银行总股本的53.12%)，以及连同于《买卖协议》日期或其后附带的所有权利，包括所有于《买卖协议》签署日或之后所宣布或支付之股息或利益分派，但就永隆银行截至2008年6月30日六个月之业绩而于条件满足日当日或之前宣布的任何2008年中期股息除外。

　　本次收购须支付总计港币19302110605.00元的对价(相当于港币156.50元/股，是永隆银行2007年经审计后每股净资产值的约2.91倍)。

　　目标股份收购完成后，公司将成为永隆银行的控股股东，并须按照香港法律规定就永隆银行全部已发行股份(已为公司或与其一致行动人士于进行全面收购建议时拥有或同意收购的永隆银行股份除外)提出全面收购建议。

　　本次收购的完成尚需获得公司股东大会的审议通过，及相关有权部门的批准。

　　(来源：上海证券报)

　　招行193亿港元现金收购永隆银行　溢价约6.17%

　　招商银行  （600036 股吧,行情,资讯,主力买卖）收购永隆银行(0096 HK)案终于尘埃落定。该行今天公告，拟以总计港币193亿元收购伍絜宜有限公司、伍宜孙有限公司及宜康有限公司合计持有的123,336,170股股份，占永隆银行总股本的53.12%，相当于港币156.50元/股。

　　招行这一购买对价以5月29日的汇率计算，相当于172亿元人民币，约为永隆银行2007年经审计后每股净资产值的2.91倍，相对于永隆银行5月30日暂停买卖前最后一个完整交易日的收市价，溢价约6.17%，而距首次传出永隆银行可能出售目标股份消息的2008年2月12日收市价，溢价约76.14%。

　　永隆银行成立于1933年，为历史最悠久的香港本地银行之一。截至2007年12月31日，该行名列香港第四大本地独立银行，拥有总资产930亿港元、总贷款419亿港元以及总存款705亿港元，市场占有率分别为0.9%、1.5%以及1.2%。

　　招行称，此次收购完成后，双方客户群间的交叉销售及永隆银行的产品推广能力及在本土市场中的经验，能够给招行带来显著的协同效应。即使在没有协同效应的正面影响下，该行预计此交易不会对招行的每股盈利有负面作用。

　　招行将以现金方式收购目标股份，并特别强调，该行有足够的资源来完全满足本次收购的需要，收购完成后其资本充足率仍保持在8%以上，并将通过选择发行国内次级债、国际次级债、国际可转债以进一步增强资本实力。

　　目标股份收购完成后，招行须按照香港法律规定提出全面收购建议。以每股港币156.50元计算，永隆银行的全部已发行股本的估值为港币363.38亿元。

　　招行董事长秦晓表示，“此次收购符合招行海外拓展的总体战略，是招行发展史上的重要里程碑。通过此次收购，招行得以进入香港这样一个高度发展并具有重要战略意义的市场。我们将充分发挥招行零售和中小企业银行、网上银行、信用卡等业务优势，并与永隆广泛的分销渠道、产品专长以及本土市场经验相结合，从而进一步拓展永隆的业务，并且提升招行服务境内客户的能力和素质。” 中国证券报 陈雪