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中行IPO有望超建行,最快在月底完成上市聆讯 |
| www.cnfol.com 2005年12月09日 08:59 中华工商时报 王昊 |
中国银行计划于本周递交在港交所上市的初步申请，并打算在明年第一季末左右上市，预期集资金额有可能打破建行81亿美元的记录。
据悉，中国银行已委派了高盛、瑞士银行和中银国际作为联合国际协调人来承办上市事宜，上述承销商早在11月初便开始着手制作面向香港市场的招股说明书。港交所规定，申请预案至少包括招股说明书90%以上的内容，而此次中行递交的招股说明书完成度已达95%。但由于港交所对数据时效的要求，预计中行将在明年1月中旬会补充数据，如今年2005年的最终数据。据推算，中行最快可在明年1月底完成上市聆讯，而从完成聆讯到正式挂牌上市还需一个月。
跟建行一样，中行在香港上市依旧采用的是“全流通”方式。软库(软银)金汇投资银行总裁温天纳在接受本报记者时称，因为中行资本金中的外汇储备对流动性要求较高，所以采取类似建行的“全流通”模式没有悬念。
温天纳还称，中行之所以选择在香港上市，主要是看中了香港二级市场交易额和市场活跃程度。为什么不会选择在伦交所或纽交所呢？首先，在伦交所挂牌，其股票交易的90%也会在香港发生，成本和时效都非常不划算。而在美国股市，机构和流资对于中国企业的态度也一直让人捉摸不定，政策上更是没有优惠，融资的结果难以预料。而在亚洲市场，新加坡多以中小板为主，恐难承受中行这样的大盘，东京资本市场颇显颓势，流动性较差。综上所述，香港作为本土的金融中心是上市地点的不二人选，其“进可攻，退可守”的态势也是得天独厚的。
而中行以及国有银行如此兴师动众般的在海外上市，都是为了赶明年11月银行业彻底开放之前最后一班车。其中各大银行在IPO之前的引进战略投资者，改革银行体制。观察人士表示，中行此次在香港上市，正是带着“走出去”的目的，伴随着引进战略投资者的先进技术、产品以及丰富管理经验，以期产生协同效益。 |
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